本美术片为木偶片，讲述了一个发生在西方国家的荒唐故事，今天看来，有一定的政治隐喻。 金发和银发是一对苦命孤儿，他们有动听的歌喉，却只能靠它在繁华的大都市乞讨过活。某日，他们将同情心倾注于被人类拒之门外的一猫一狗身上时，身后高级餐厅里一个投机商人被报纸上一条高价征求名贵猫狗的消息吸引，随后，这对猫狗成为商人的宠物。电台要举办歌唱比赛，第一名可获巨额奖金的广播被自称“慈善家”的女人听到，准备发一笔横财的她开始四处寻找会唱歌的猎物，金发和银发成为幸运儿。该消息同样被投机商人得知，他又决定把猫狗培养成二重唱组合

炎热的夏天,火辣辣的太阳烤着大地.翠绿的山坡上,茂密的树林中,一群猴子跳来荡去,正玩得开心.一位老爷爷正吃力地从山下走了上来.他头戴草帽,肩上还背着一摞草帽,胸前挂着两个酒葫芦.随着他脚步的节奏,草帽一起一伏,酒葫芦一碰一撞,发出悦耳的声响.终于,老爷爷走到了树林里.在一棵大树底下,他擦擦汗,感到了一丝凉意,就将草帽放在地上,解下酒葫芦,坐在树阴里歇息.

鸭妈妈一口气生下四胞胎，她期待看到四只活蹦乱跳的小鸭。欢欢喜喜孵小鸭时，鸭妈妈遇到了出来觅食的狐狸，慌忙骗它说前面有好吃的点心，见狐狸听信自己的话去了前面找点心吃，肚子也饿得咕咕叫的鸭妈妈掩好蛋宝宝也去找吃，可是，狐狸哪有那么好骗，它一直在暗处躲着，鸭妈妈刚离开，它便迫不及待地想吃掉鸭蛋宝宝们，哪知正要下手，四只小鸭破壳而出，狐狸想冒充是它们的妈妈，可是小鸭们比它想象中的要聪明多了。

仲夏时节，野外的池塘附近不时传来阵阵欢快的笑声。小萤火虫在天空飞舞，与水里的小金鱼们快乐玩耍。玩耍之后，萤火虫与朋友们告别，飞往各处通知其他的小昆虫们，一定要准时参加今晚举行的萤火联欢晚会。就在此时，一朵乌云飘来，急于发通知的萤火虫遭遇大雨，结果筋疲力尽，还受了伤，连身上的萤灯都灭了。难过的萤火虫念念不忘未完成的发通知重任，为了帮他完成任务，小金鱼决定帮助他。 小金鱼经历千难万险找到睿智慈祥的蚌公公，老人家告诉了关于金鱼的传说。面对危险于艰难，小金鱼勇往直前……

小猴与白胖在果园里寻找食物，小猴上桃树选了七个大桃子。两个小伙伴高兴地抱着桃子回家，途经一块西瓜田，小猴见西瓜比桃大，便丢下桃子去摘西瓜，白胖仍然抱着桃子往家走。小猴赶上白胖，当它向白胖显示自己的本领时，不料西瓜朝坡下滚去，小猴没拦住，西瓜跌进水塘，小猴只好羞怯地接受白胖给它的桃子。小猴与白胖在钟亭前做游戏，无意间打响了挂在亭子里的大钟，钟声引起它们的兴趣，白胖找了根木棒敲打着，小猴爬上了钟拴，玩秋千似的撞击着。后来白胖又钻进大钟里去听，不料，挂钟的绳子断了，把白胖扣在钟里，幸亏大钟的一边搁在一根木棒上，