丹尼的儿子诺兰出现在镇上，雷伯恩一家人都非常惊讶。他暂住在约翰家，其母名叫伊凡洁琳·罗达萨维奇，联系不上，不知所踪。凯文的船坞经营不善濒临倒闭，已经无法支付员工的工资。韦恩·劳瑞的上头在给他施加压力，他要寻找丹尼私藏的毒品，开始关注丹尼的朋友埃里克·奥班农。警局的特遣队开始准备对韦恩·劳瑞实施抓捕。梅根发现父亲的账户每个月都固定向一个账户打钱，她冻结了这个业务。马可表示并不觉得丹尼参与杀人潜逃。约翰考虑与现警长阿吉雷竞选警长一职。梅根工作不在状态，老板建议她回家休养。

在麦迪逊，萨图、诺克斯和尔贝特来到了主教家，发现马修和戴安娜就在几分钟前消失了。根据他们已经丢弃了现代服装的事实，推断他们是躲在了时间里。马修和戴安娜闯入了16世纪90年代的伦敦，立刻遇到了马修的故人：基特·马洛。戴安娜马上意识到16世纪的马修·罗伊登和她爱上的那个人并不一样……没有时间安顿下来，马修必须向他的上司威廉·塞西尔汇报，他的上司迫使马修重拾旧业——为女王做间谍。在新家“Hart and Crown”里，戴安娜无意中发现了索菲的祖先——苏珊娜·诺曼，她的心思开始转向寻找一位老师。令戴安娜沮丧的是

Sunny在回城的路途中发现几具尸体后找到一群浪人，将其制服后把关押在箱子里的男孩M.K.带回城里。男孩与城中的人打斗的时候被Sunny发现吊坠，而且吊坠图案和自己罗盘的图案是一样的。这个时候Sunny的女友怀孕了，然而Sunny并不想要这个孩子。当艳寡妇得知男孩的吊坠图案的时候，她派人与Sunny进行一场恶战，想说服Sunny将男孩带给她，然而他拒绝了。最后Sunny觉得曾经没有为自己选择过，决定选择让M.K逃离城堡，寻找他的妈妈，回到Azra。

Ichabod Crane遭到亲生儿子Jeremy的背叛，被活埋在棺材里；Abbie被Moloch困在炼狱里；Ichabod的妻子Katrina被无头骑士带走；Frank Irving警长因子虚乌有的谋杀罪名被关进监狱；Abbie的妹妹Jenny遭遇可怕的车祸生死未卜。上季最惊人的事实莫过于「Henry Parish」是Ichabod和Katrina的亲生儿子……而且是末日四骑士中排行老二的「战争骑士」！沉睡谷已经有两个末日骑士现身，彻底毁灭似乎只是早晚的事情。

华盛顿全城的警力都在全力追捕涉嫌毒杀参议员霍金斯并枪杀司法部长康诺利的前FBI特别探员伊利莎白•基恩及其同伙雷蒙德•雷丁顿。城里所有的地面、空中交通均被封锁，FBI探员莱斯勒负责此次追捕行动，他要让嫌犯插翅难逃。全城戒严早在雷丁顿的预料之中，最危害的地方才最安全，他并不打算冒险出城，而是要在城里寻求帮助。雷丁顿早有安排，在同伙的接应下利用隧道盲区顺利摆脱警方追踪。随后两人换上准备好的警服，开着假警车混入大街的车流中。原FBI特别行动小组组长、FBI副局长哈罗德•库珀因涉嫌帮助伊利莎白而接受调查。即使他说出

当传奇和时间局正在庆祝完成了任务时，扎里却斥责雷之前他放诺拉·达赫克逃跑。在这段时间里艾娃和莎拉和好如初了，但同时康斯坦丁试图警告莎拉，黑暗即将来临，现在不是松懈的时候。但莎拉却不以为然。传说的一行人在伍德斯托克看到一只独角兽刺穿一个女人，并吃了她的心。然后它在每一个传说中释放传奇中除了莎拉的每个人，使他们产生幻觉。莎拉此时意识到康斯坦丁之前的警告都是真的，于是莎拉找到了康斯坦丁，并告诉他情况。

丹尼的父母经营一家旅馆已经45年了，丹尼坐公交回家参加家庭聚会的庆祝活动。但他只有在需要帮助的时候才会回家，而且有他在就必定麻烦不断。家族里的每个人都有着自己的秘密：约翰不擅长修补出现裂痕的关系；丹尼正在逃避些什么；凯文与他所谓妻子之间的关系并不正常；Meg绝不是她一直扮演的乖女儿角色。Rayburn一家人都努力生活得诚实而正直，但他们一家距离分崩离析已经不远了。

杰奎琳·周（贾克斯）（Jacqueline “Jax” Zhou）的父母于新波特兰市的殖民区遭到外星人攻击身亡，几个月之后，她来到了地球舰队训练学院。在那里，她收到唯一在世的亲人——她的叔叔多诺万·奥斯本（Donovan Osborne）教授的邀请入学。贾克斯被告知她父母的死亡还在调查中，于是她开始寻求奥斯本的助教赞德·杜瓦尔（Xander Duvall）的帮助。在经历了第一天不寻常的课程之后，贾克斯与一个名叫“阿特里亚9号”（Atria 9）的阿达尔的克隆人成为了朋友。“阿特里亚9号”还带她认识了她的同

霍华德抓紧上班前的一点时间，和年青人下了一盘围棋。输赢还在其次，只是借着这个机会让年青人有所感悟。这个老好人，每次都有意输给对方，让他们在愉悦的心情下理解一些人生道理。坐着轻轨来到位于柏林的一幢政府大楼前，像往常一样输密码进入安检通道，交出手机，换上统一的制服，领取配发的公文箱。然后霍华德和另外十几个人靠着围墙站成一排，一声鸣响后，面前的一排小门开启，所有人一声不响的走进各自的隔间，开始自己的工作。

雷丁顿对于“卡普兰先生”（真名凯特）帮助伊利莎白夫妇诈死非常生气， 他马上开始寻找绑架伊丽莎白一家三口的人。他在古巴的眼线查到一名受伤的绑架者，但因伤势过重死亡。雷丁顿割下这个绑架者的人头， 威胁了一堆腐败的古巴警察，从他们口中得知这人是为一名走私贩，约瑟夫·巴尔赞，效力。雷丁顿在突袭约瑟夫的老巢时听到了柯克和伊利莎白的声音。二人谈崩，与柯克勾结的古巴革命武装力量迅速赶来，雷丁顿跑掉，并联系了美国联邦调查局。调查局在得知伊利莎白仍活着的消息后都很震惊。在是否协助解救伊利莎白的问题上，纳瓦比明确表现出反感。