地球并不只是人类的天下，其实有1500名外星人生活中我们当中，而星际移民局则处理和外星人相关的事情。 纽约普通警察爱德华兹（威尔·史密斯 饰）因缘际会之下加入了这一组织，成为MIB的一员，代号J，从此没有名字、没有身份，成为特警K（汤姆·李·琼斯 饰）的搭档。 J应对的 第一起事件就是虫族的入侵。亚基伦王子罗斯伯在地球被虫族杀害，而他随身携带的“银河系”——宇宙次原子能源的最好来源也失踪了，若虫族找到，将给亚基伦人带来毁灭性的打击；亚基伦人发出最后通牒，如果地球人不能在一个小时之内交出“银河系”，他们就摧毁地球。 为了地球的安全，K和J不得不挺身而出。
在一场欢快热闹的万圣节游行派对之中，麦克（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）的儿子离奇失踪，在之后的日子里，无数的异象在麦克身边接连发生，似乎在提示着他，他的儿子并没有离去，而是在以另一种方式向父亲传达着些什么。 为了查明事件的真相，找回心爱的儿子，麦克找到 了已经分居的妻子克里斯汀（莎拉·韦恩·卡丽丝 Sarah Wayne Callies 饰），两人联手展开了调查。随着时间的推移，夫妻两人渐渐接近了一个令人毛骨悚然的秘密中心，在每一个万圣节派对上，都潜伏着一个邪恶的幽灵，它们存在的目的只有一个，那就是绑架儿童。与此同时，麦克必须在极短的时间内解救被绑架的儿子，否则，他的儿子就将永远迷失在黑暗之中。
四骑士重新聚首，借一场大秀意图揭穿一位科技大亨的不义之举，不料行动失败。同时，他们背后的支持者迪伦（马克·鲁法洛饰）自己也深陷危机。幕后黑手正是科学奇才沃尔特（丹尼尔·雷德克里夫饰），他胁迫四骑士去完成一次不可能的偷盗任务。四骑士只剩最后的希望，他们必须上演一场前所未有的魔术秀来为自己正名，揭穿背后主谋。
哈尔和维克拉姆（均由沙鲁克汗饰演）是产业巨头——玛雅的双胞胎少爷。哈尔是一个注册的飞行员，他在双胞胎中较为年长，是哥哥。哈尔的父亲承诺他的生意伙伴，哈尔将会迎娶他的女儿，哈尔试图拒婚，但得到了明确的答复——他的父亲绝不让步。在一次试飞时，哈尔独自飞行，他策划一场飞行事故，导致每个人都相信他死了。 事实上，哈尔依然活着，他终于到达了孟买的岸边，他遇到一个穷人家的女孩瑞杰西瓦瑞·萨契戴夫，两人坠入爱河，结婚并拥有自己的家庭。但悲剧的是一场意外的火灾导致哈尔和妻子在火灾中死亡，他们的儿子南杜（桑尼·辛格饰）在法律上应由他的姑姑，哈尔的妹妹碧洁瑞娅（索娜丽•宾得饰）抚养长大 当哈尔的儿子八岁的时候，维克拉姆来到孟买，维克拉姆从不相信，他的哥哥在一次飞机失事中去世，经过多年的调查，维克拉姆正确预测，他的哥哥还活着，最有可能降落到印度，但后来他获悉，哈尔已经死了，但他的儿子还活着，维克拉姆认为，哈尔的儿子也是玛雅产业的下一代，他应当将他从印度带到英国。 碧洁瑞娅，酒吧的舞女，是她的职业，维克拉姆和碧洁瑞娅素未谋面，维克拉姆甚至不知到谁带大了他的侄子，但碧洁瑞娅知道，如果维克拉姆去法院起诉，她将永远失去南杜。 碧洁瑞娅假装扮演索娜丽女王——维克拉姆侄子的皇室成员监护人，维克拉姆爱上了她的把戏，并慢慢爱上了她，但是有一天，真相败露了，维克拉姆决定立即把侄子带回他身边，侄子南杜他讨厌他的新叔叔而崇拜有着母亲一样身影的姑姑，他抗议维克拉姆把他带走，但维克拉姆仍然坚持。 碧洁瑞娅强迫南杜回到维克拉姆身边，她决定睡一个打手，只是为了帮孩子争取最后的时间。当维克拉姆知道后，找到准备强奸碧洁瑞娅的打手的藏身之处，维克拉姆击败打手并解救了碧洁瑞娅，他深信对于他的侄子来说碧洁瑞娅将是最好的双亲之一，维克拉姆和碧洁瑞娅结婚了，她和他的侄子南杜重新回到他身边！
