公元700年左右，正义的魔法师默林（James A. Stephens 饰）带领徒弟巴尔萨泽（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）、维萝妮卡（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰）、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲（Alice Krige 饰）展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴尔萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻找默林英雄，将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里，巴尔萨泽走遍世界各地寻找默林英雄，却始终一无所获，直到他来到美国纽约。
　　公元2000年，四年级小学生戴夫在纽约一间魔法店宿命地邂逅了巴尔萨泽，并得到龙指环的肯定。期间，他无意中释放了邪恶的霍瓦斯，引发一场巨大的混乱，戴夫也被同学们认为精神错乱。转眼十年，戴夫（Jay Baruchel 饰）已成长为帅气青年。童年的遭遇恍如一场噩梦，却在十年后再次袭来，他不得不遵照命运的指引，与女巫展开最后的抗争……

　　林莎（艾斯黛拉·沃伦 Estella Warren 饰）是典型的新时代女性，独立自强，向往自由的生活。林莎和名为马克思（大卫·艾根伯格 David Eigenberg 饰）的男子交往多年，然而，对婚姻的恐惧和踌躇令两人的关系停滞不前，令林莎感到非常苦恼。
　　林莎决定和马克思开始一段冷静期。期间，她积极的参加联谊活动，结识新人，就此认识了A.J（贾斯汀·柯克 Justin Kirk 饰），两人无论在兴趣还是思想上都格外合拍，彼此之间生出了相见恨晚的感情。随着时间的推移，林莎对于婚姻的认识渐渐成熟和完备起来，她决定回到马克思的身边，然而，就在此时林莎发现，自己无法忘记和AJ一起度过的快乐时光。