哈利即将在霍格沃兹渡过第三个年头，此时在阿兹卡班却传出小天狼星越狱的消息。据说小天狼星正是背叛哈利父母的好友，他的教父，而这次小天狼星越狱似乎正是为了找他。哈利的心里悄悄的滋生了为父母报仇的想法，期待着小天狼星的出现。新来的魔法老师卢平有着桀骜不驯的个性，与哈利关系很好，教了哈利许多实用的黑魔法防御知识。而此时在他的魔法地图上却出现了一个神秘人物，虫尾巴。偶然的机会下，在尖叫棚屋里集齐了哈利父亲当年的所有好友，卢平、虫尾巴、小天狼星，哈利的魔杖直指向小天狼星，但他发现那罪犯看他的眼神里充满了疼爱……

在别人眼中，Foster医生有着令人羡慕的一切，工作受人尊敬，家庭幸福和睦，夫妻恩爱甜蜜，孩子乖巧听话。其实她自己也一直这样认为，直到有一天，一支唇膏，一根金发的出现，让她开始怀疑眼前的一切。为了查清楚丈夫是否真的出轨，她甚至利用病人帮她跟踪丈夫，结果却发现事情的真相，完全在她的预料之外。

食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中，霍格沃茨内忧外患，危机重重。邓不利多带着哈利辗转找到隐居多年的霍拉斯·斯拉格霍恩，请他出山接替斯内普担任魔药学的老师。霍拉斯曾经教授过无数优秀的学生，而汤姆·里德尔——伏地魔——正是他最出色的一名弟子。邓不利多深信霍拉斯保有伏地魔不死身的秘密，他希望哈利能够说服霍拉斯。另一方面，德拉科·马尔福宣誓效忠伏地魔，他想方设法将食死徒引入霍格沃茨。而此时，罗恩、赫敏他们却还沉浸在青春的躁动中，全然不知黑暗正渐渐逼近……