此部清宫古装片，讲述乾隆皇（刘永 饰）与翰林院大学士左都御史刘墉（李昆 饰）妙趣横生的斗智经过。刘狡猾多计、口才了得，常难倒乾隆。 乾隆心中不忿，趁着画师画肖像时，假意困倦，叫刘代穿龙袍让画师描绘，然后刻意刁难，指刘有意谋私。刘人急智生，妙语如珠，又一次令乾隆语塞。

本片是华南影帝张璊与梁天合作的清末喜剧，二人分饰师爷荒唐镜及奇人陈梦吉。故事开始时，陈得知荒唐镜平素极尽敛财害人之能事，遂乔扮应征仆人，得荒廉价允聘。后来每每抓到荒唐镜痛处，赚足了腰包救济穷苦百姓。

故事发生在明朝末年，袁承志是忠臣袁承焕的儿子，在父子横死之后，袁承志由仆人带领，逃亡至华山，成为了华山派掌门人穆人清的弟子。一次偶然中，袁承志于一个山洞内发现了武林传奇金蛇郎君的遗骨，亦发现了失传已久的金蛇秘籍，就此练就了金蛇剑法。为了完成金蛇郎君的遗愿，袁承志踏上旅途寻找名为温仪的女子，又在途中结识了温青青，袁承志就此被卷入了一段几代人之间的爱恨情仇之中。让袁承志没有想到的是，温婉可人的温青青，其真实身份正是金蛇郎君的女儿。

富家青年樊家树虽被卖艺女子秀姑及财政厅长女儿丽娜所爱，但他却钟情于歌女沈凤喜。凤喜被她的舅父三弦所骗，被少帅迷奸，成为他的姨太太。

奸相秦权（谷峰饰）身患恶疽，危在旦夕，指使首席护卫司马骏（罗烈饰）往药师处取长生藤治疾。药师知是秦权要用，坚决不予，司马骏无奈将药师杀害，掠走其藏有长生藤之宝盒。司马骏师弟铁二郎（刘永饰）出于义愤，伺机将长生藤盗去，司马骏愤然将铁二郎的母亲杀害，仍无法搜到长生藤。铁二郎见母遇害，悲恸欲绝，联合药师之女谈丽（燕南希饰），与司马骏展开殊死之战。

追风刀刘鹏为采花大盗小天尊所杀，遗言命徒弟卢汉去京师寻护龙刀复仇。途中卢汉助康氏姊妹玉笙与玉箫退敌，抵京后又路见不平救韩五嫂一命，因而结识了韩五嫂的女儿牡丹，引发了一场恩怨情仇。

故事讲述日本财阀小川（井淼 饰），为谋夺燕姓所有的森林，收买燕家的内侄徐千（陈凤镇 饰），盗取地契印章。后被燕老发觉，徐千竟将燕老痛殴致死。关甫凌有女月花（井莉 饰），与燕家小主人子飞（凌云 饰），本有嫁娶之约，燕老死后，子飞虽爱月花，但鉴于其父与日本人相勾结，国恨家仇，儿女私情无法兼顾，只得示意决绝。

忠臣宋沅被奸相贾守道陷害入狱，只有携先皇所赐的“免死铁券”上京伸冤，方可免罪。贾守道派出锦衣卫高思贤搜夺铁券，以置宋沅于死地。宋妻及女宋洁将“免死铁券”藏于琵琶中，沿途卖唱掩饰。无赖窑工吴三得知宋氏母女的真正身份，心想利用她们换贵官高禄，将高思贤引来御窑，混乱中“免死铁券”被做在砖内，却无人知晓。

飞龙镖局李飞龙（黄宗迅 饰）在蒙面采花贼臂上刻剑痕，以示惩戒，想不到此贼实为其对门万安镖局王天彪（王侠 饰）。后李飞龙要保林太守的玉观音镖到洛阳，行前嘱托王天彪照顾镖局及妻儿，王天彪得其所哉，先玷污李之继室，及杀飞龙镖局众徒，更伏兵袭击李飞龙一行。李飞龙死里逃生，请师侄赵英杰（宗华 饰）保护女儿李燕娘。

故事描述佛山妓院鸨母兰姑旗下一妓女逝世后，富家子李正元，被判奸尸有罪，须入往精神病院；两年后，广州也发现妓女被先杀后奸，广州公安局侦缉处处长与佛山公安局局长疑是已出院的李所为；未几又有妓女病逝后尸首遭冒领……