1919年夏天，当包装炸弹出现在著名政治家和商人的家门口时，美国调查局特工威廉·弗林被指派寻找肇事者，这项调查揭露了一个破坏民主的无政府主义阴谋。

故事发生在1972年美国一个叫洛克威尔的小镇。莱瑞德上校负责将战争中牺牲的士兵遗体护送回他们的家乡，并为他们在当地举行军事化葬礼。这一次，莱瑞德上校来到洛克威尔镇，并带回了军官格威特的遗体。一对年老的

　　Towani一家乘坐的星际巡洋舰在恩多卫星上坠毁了。Towani家的爸爸和妈妈和他们的两个孩子Mace与Cindel失散了。伊渥克族人——恩多卫星上的土著——找到了这两个孩子。尽管孩子们与伊渥克族

六七十年代的纽约，一个有着非凡音乐天赋的小女孩比莉诞生了，但伴随着她童年的不是欢乐的歌声，而是动荡凄惨的生活。她的父母抛弃了她，她成为了一名被收养的孤儿，然而她从来都没有放弃自己的梦想，那就是成为一名伟大的音乐家。长大之后，比莉邀请两名朋友组成了一个女子乐队，在纽约的某个俱乐部开始她的寻梦之路。一次偶然的机会，颇有名气的DJ朱利安.戴斯发现了比莉这块璞玉，在他的力捧之下，比莉终于红透了半边天，灰姑娘的美梦也终于成真了...