石磊(饰胡涂皇帝),吴景平(饰太监福安),姜明(饰知府钱为高),江汉(饰渔民张祥),石慧(饰吴小凤),海涛(饰知府夫人) ,孙芷君(饰师爷),赵小山(饰渔民小李),杨诚(饰杨大伯),良鸣(饰疯子),李丹薇(饰吴母),奚佩君(饰吴小弟) ,文逸民(饰张老爷),王季平(饰地保),丁川(饰周班头),黄侃(饰大臣),胡波(饰将军),朱克(饰国舅),徐力(饰渔民),舒畅(饰渔民),蓝白(饰渔民),邓祥(饰差役),司徒霖(饰差役).

春秋战国时代，大夫范蠡与烷纱女西施相爱，共定鸳盟。吴兵入侵，会稽沦陷，西施双亲被害；越国仅余5000残兵，危在旦夕。越王率王后及范蠡、文种等投降吴国，卧薪尝胆，以图复兴；西施也被吴王强虏为妃。伍子胥为免除后患，进谏吴王杀害越王。西施出言相救，并说服吴王释放越王。吴攻齐，越兵乘机攻吴。吴王将西施杀死，范蠡刺死吴王，为西施报仇。