故事发生在抗日战争初期，在冀中白洋淀地区，老百姓们在共产党员黑老蔡的号召下组织起了抗日自卫队雁翎队。他们利用地形优势，合理发挥自身的特点，与日本帝国主义展开了行之有效的游击战。黑老蔡妻子的妹妹杨小

1948年，东北全境解放，敌人的破坏活动也随之而来。治安处接到情报，一个叫李天民（吕班 饰）的敌特潜入本市，处长(方荧 饰) 和张队长（张平 饰）立即布置人员抓捕。在审讯中，李天民避重就轻，拒不交待实质问题。不久，在一个送牛奶的孩子所送牛奶的瓶塞上发现了端倪，他将空瓶交给了另一个特务周少梅（罗泰 饰）所有一切都被我侦察人员掌握，此时周少梅判断李天民可能出了问题，怕引火烧身，他把小孩杀掉灭囗。我侦察人员充分发动群众，给隐藏的敌人造成很大的心理压力，好多受蒙蔽的人员纷纷给公安人员提供破案线索。敌人终于沉不住气

解放前，徐凤生和爸爸爷爷徐忠厚在北平以开杂货店为生。凤生十六岁的时候，爸女俩被封建道会“一贯道”的头子王继善骗入了“一贯道”，凤生的姑妈徐淑云也被骗入道中，并被王继善强行占有。徐淑云的儿子张健华离家投奔了革命，受到蒙骗的徐忠厚财产被掠走后，他们逐渐认识到了“一贯道”的骗局。坛主李仙钧恐其二人露了自己的秘密，便勾结蒋介石特务将徐忠厚和徐淑云杀害。解放后，张健华找到了表姐凤生。李仙钧等人怕事情败露，又要杀凤生灭口。这次他们没有得逞，被及时赶到的公安人员绳之以法。徐凤生从此洗新革面，摆脱了往日的阴影，过上了幸福

解放战争时期，青年学生们在共产党的领导下与国民党反动派进行斗争。大学生方哲仁只管做学问，不问政治。为了破坏学生运动，国民党特务陈雪屏、江正卿暗中拉拢方哲仁。为了迷惑方哲仁，他们装扮成青年军，打伤了担任学生宣传工作的方的表妹宋蓓华，方因此对青年军产生误会，与宋发生了分歧。地下党领导人何迈及时帮助教育了方哲仁，方的思想清醒了。反动军官来逮捕何迈，方哲仁挺身而出，和同学们一起保护了何迈。“五.二0"学生运动中，方哲仁不幸被捕入狱。在狱中，他经受了敌人的严刑拷打，威逼利诱，但他意志坚定，

1965年，祁连山下的裕固族牧民由于居住分散，一年需转几次场，流动性大，大部分儿童都没有上学。红吉滩的孤儿萨里玛珂从部队复员回乡后，在抚养她长大的老支书库吉旺的支持下，办起了“马背小学”，使红吉滩的孩子们都上了学。萨里玛珂童年时的朋友，师范毕业生卡布也决定留下来。萨里玛珂把阿妈留给自己的唯一纪念——牛角送给卡布，表达了自己的感情。反动牧主吐鲁哈拉与会计加登合伙干了不少坏事，被孩子们发现。为了掩盖自己的问题，加登在吐鲁哈拉的策划下，借批判“修正主义教育路线”之机，攻击萨里玛珂和“马背小学”。卡布为此和萨里玛