刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇（香川京子 Kyôko Kagawa 饰），因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼

年轻时代的阿春是贵族家庭的女佣，因和一武士相恋而连带她的父母一起被赶到京都郊外。后被江户松平家族老爷纳为妾，并生下一子，但被嫉妒的太太和其它女人赶出家门。不得己到岛原一妓院做了妓女。经历过种种坎坷，她总算嫁给了一个正直的商人，但好景不长，商人在收账途中被劫匪杀死。阿春只好投身尼姑庵里，后又因事而被赶出庵堂。当她得悉在松平家生下的儿子已继承了家业时，想去看看儿子，但松平家怕有损家族名声，只允许她远远看上一眼。

中途岛之战

炎热夏天，身心疲惫的青年刑警村上结束了射击练习后，登上拥挤难闻的公车回家，途中突然发现配枪被人盗走。他奋力追赶，却最终跟丢了目标。村上垂头丧气找到佐藤课长，请求解除他的职务，善良的课长则指点他拜托扒手课的资深刑警市川寻求帮助。经市川提醒，村上想起公车上身边站着的一个女人，正是女惯犯阿银。耐不住村上的死缠烂打，阿银透露了手枪贩子的信息。在此之后，村上深入这座城市最黑暗的角落，寻找关于手枪的蛛丝马迹。与此同时，有人用他的手枪犯案，形势日渐紧迫。二战后日本都市的芸芸众生相，通过村上野狗一般锐利的双目交替呈现……

根据苏联作家马克西姆·高尔基的同名剧本《在底层》改编拍摄。

二战后的某个冬夜，在北海道的渡轮上，性格张扬的复员兵赤间遇到了宅心仁厚的龟田。赤间被龟田的简单真挚打动，于是二人成了朋友，赤间对龟田讲述了自己的一段旧日恋情，博得了龟田的同情。在某商店的橱窗口，两人驻足停留，只为一幅女明星的画像。赤间觉得女人笑得灿烂而阳光，龟田却说从中看到了她的苦闷。绫子的性格直爽，爱憎分明，她通过大野托龟田传来的书信认清了对方的本质，转而对善良的龟田产生了好感。