本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。

老俩口把鸡赶到晒谷场上偷吃别人家的谷子，刚巧遇上偷鸡的狐狸。狐狸偷了葡萄送给老头。老俩口就对狐狸的话信以为真。没想到最终因贪小便宜，使狡猾的狐狸诡计得逞。

猴子做事情老是“等明天”因此吃足了苦头。

小林学习射箭，刚能把箭射到靶子上，就以为自己技术已经差不多，准备带着猎狗去打猎，爷爷喊住他，要他射中红心再说。糟糕的箭术得到乌鸦嘲笑时，小林一气之下乱箭飞向乌鸦，不想有一枚正中红心。本是瞎蒙，小林却认