该片以“化妆”和“火葬”两个不同的题材，讲述了夹在两个女人之间的一个中年男子的故事，改编自2004年金勋作家的原作小说，由演员安圣基主演。

　　19世纪50年代，朝鲜面临内忧外患，人民生活艰苦。被人殴打的乞丐少年张承业被书生金柄文（安圣基饰）所救，二人结下终生不解的友谊。在金柄文的朋友李凝轩（韩明求饰）的帮助下，他在大画院正式拜师学画。五

　　二战虽然结束，但它所遗留下的问题还余波震荡。美苏两大集团为了各自的利益在朝鲜半岛争端骤起，让企盼和平、渴望建立民主自由政府的朝鲜人民的愿望落空。国家分裂，战争再次降临，民族的苦难愈加深重。　　破巢

　　市厅公务员宗浩（朴重勋饰演）为了晋升换部门，到“韩纸部”工作，之后逐渐被韩纸的魅力所吸引，并为做“千年好纸”倾注心血。在此过程中，纪录片制作人智媛（姜受彦饰演）搭手帮忙。