默默无名的英国特工Eye（Ewan McGregor 饰）在美国花费了十多年的时间遮蔽一位女士Joanna——她被怀疑是多名凶杀案的凶手，被杀害的总是男士。Eye的妻女已经死去，但是女儿的幻觉却时时出现。Joanna与他的女儿几乎有着同样的身世——在圣诞节被父亲抛弃、孤独地长大——她还有着出众的美貌和难以言喻的魅力，她热衷乔装打扮、善于改换人名，Eye似是守护天使一般，了解她的身世和过去，还在她有难的时候挺身救护。她们的命运相处交叉，处处触碰却始终没有密切同行。 谜一样的故事，有着谜一样的结局。

安吉丽娜再也无法忍受那让人头痛的生活了，母亲成天抱着酒瓶子醉醺醺的没有人样，而并非亲生的继父除了会对女人施以拳脚外基本上是一个没有什么大出息的窝囊废。在男友的建议下，安吉丽娜决定靠拍黄色电影来谋生，虽然这过程让她心里很不是滋味，但当真金实银的片酬拿在手中时，其他的一切都变得不那么重要了。靠着这笔钱，安吉丽娜和朋友安德鲁来到了车水马龙的旧金山，在这里安吉丽娜遇见了她的真命天子弗朗西斯。弗朗西斯是一名富有的律师，在他的带领下，安吉丽娜见识到了所谓上流社会的纸醉金迷，同时，在几乎处于另一个时空的世界里，安吉丽娜