在南加利福尼亚州一个昏昏欲睡的小镇里，对和平正义的野蛮刺杀谋杀引发了对黑暗家庭秘密的调查。

马戏团变成了被盗赃物和谋杀的地点。

故事发生在第二次世界大战期间，情报科军官格劳少校奉命调查一宗手段极为残忍的谋杀案，冯塞德里茨将军、卡伦博格少将和坦兹将军均为案件的嫌疑人，但他们都拒绝配合调查。

1952年朝鲜战争时期，美帝国主义为了继续实现强占全朝鲜的侵略野心，在停战协定的背后准备实施所谓冒险的“新攻势”计划，而朝鲜人民军“豆满江”行动组组长俞林和潜入敌人内部代号为“金刚石”的顺姬密切配合，

一个从芝加哥来到斯巴达准备建工厂的商人Mr. Colbert被发现死于街头。一个正在火车站等车的黑人Virgil Tibbs（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）被警察当作嫌疑犯抓到警察

1952年朝鲜战争时期，美帝国主义为了继续实现强占全朝鲜的侵略野心，在停战协定的背后准备实施所谓冒险的“新攻势”计划，而朝鲜人民军“豆满江”行动组组长俞林和潜入敌人内部代号为“金刚石”的顺姬密切配合，

影片从一名成功而美丽的广告公司负责人罗娜的神秘死亡调查展开，负责这个案件的警探麦克在调查相关人员时，从专栏作家华度的口中知悉了罗娜过去的很多事情，不知不觉对罗娜家中悬挂的一幅她的肖像产生了很多幻想。没

二战时期一位负责将绝密胶片从英格兰送往华盛顿的英国间谍在任务途中神秘地失踪了。由于担心自身的安全，他将胶卷藏在火车上一位不知情的女士那里后，自己也躲了起来。当局被告知此事后，福尔摩斯奉命调查。英国政府

这次福尔摩斯试图阻止一帮人偷一颗价值连城的珍珠。我们能看到福尔摩斯打扮成一个糊涂的牧师，智胜滑稽的雷斯垂德探长，和Rondo Hatton见面的爬山虎，一个杀手，打破男性他的手背。基于故事”的六个案例

华生的朋友很喜欢收集各种不同的音乐盒，他在一个拍卖会上买到一个很普通的音乐盒，结果他的音乐盒却被人偷走了，更令人奇怪的是，小偷只偷走了不值钱的，为此他找到了福尔摩斯，福尔摩斯参观他的收藏，并提醒他注意