电影根据“西北犬王”的真实事迹改编。中国西北天山林场，护林员朱广生驯养勇猛的狼犬来防止偷木盗猎，为此倾尽家产、维继艰难。一只流浪小狗无意间走进了老朱的生活，老朱为它取名“蓝波”，并开始训练它成为护林犬。极通人性的蓝波很快成为了老朱的好帮手。 因老朱举报其盗猎野狼而入狱的张彪刑满释放后，开始找老朱寻仇、不断威胁老朱两个女儿和蓝波的安危，张彪的几次下毒、猎杀都被机智的蓝波化解，张彪狗急跳墙带人强行将蓝波抢走，老朱与派出所刘所长找到张彪，看到桌上一盆狗肉悲愤不已。而真相是蓝波被劫后与歹徒斗智斗勇，在厨房中寻机逃

李成功是一位顺风酱肉厂职工，5年前和妻子离婚，妻子抛下他和儿子去了美国。李成功和父亲，儿子住在一个大杂院，杂院的邻居是一起生活了几十年的张家，张家有一个女儿张云霞，两人青梅竹马，李成功曾经暗恋对方，但张云霞最终还是嫁给了别人。经过多年，李成功结婚了离婚了，仍然是酱肉厂职工，而张云霞做生意发了财。为了让孩子有个家，李成功在父亲的催促下开始相亲，答应相亲没几天，问题就来了，先是前妻突然回来，执意要带走儿子，接着张云霞也出现在他的生活中，父亲有病，儿子不听话，捉襟见肘的李成功工作又快没了，所有的问题都堆到他的面

一八路军战士缴获了日军的战略进攻地图，但无奈身负重伤，只得将地图交给自己的农民弟弟二柱，拜托其赶到火车站把地图送给同志。与此同时，来自东北的秦贵（黄宏 饰）被掌柜委派，去火车站接收地图，另一方面，立志加入八路军抗日的弹棉花农民老幺（魏宗万 饰）和自家年轻的叔叔顺子（赵亮 饰）四处寻找八路军的队伍，叔侄俩在茶馆中偶遇擅长口技的说书人（徐玉琨 饰），三人在日本军官佐佐木一郎（孙敏 饰）带队追索地图的枪火中救下了已经受伤的二柱，说书人顶替二柱交接地图，老幺和顺子则一路狂奔引开了佐佐木的队伍。在火车站，秦贵误认说

　　京城的武林盟主老馆主被徒弟熊天霸暗算，老馆主逃亡到乡下，临终前把毕生武功传授给淳朴的炸糕厨师兔二，并将统领武林的令牌交给兔二，请他一定要把令牌亲手交给女儿牡丹，不能落在坏人手里。诚实守信的兔二到京城时，武林已经被熊天霸操控，好在令牌还在兔二手上。在京城兔二四处寻找牡丹，遇上重重危险，并在日常劳作中悟得绝世武功，最终打败熊天霸，拯救了武林，并将令牌交还给牡丹，实现了对老馆主的承诺。