昭和二十八年(1953),战后的日本山河凋敝,百业待兴。佐贺煤矿区的底层百姓生活困苦,安本家的顶梁柱父亲不幸去世,留下两对儿女喜一(长门裕之 饰)、良子(松尾嘉代 饰)、高一(冲村武 饰)、末子(前田晓子 饰)无人照看。20岁的喜一外出做工,但稀薄的工资不足以承担一家人的日常开销。为了生存,喜一将高一和末子托付给好心的边见叔叔(殿山泰司 饰)抚养,自己则和妹妹良子前往长崎打工。四兄妹就此分离,而煤矿上的生活也越来越艰难…… 本片根据10岁女童安本末子的日记改编,并荣获1960年蓝丝带最佳男演员和最佳男配角奖。
故事发生在明朝中叶,当时的社会贪腐成风、民怨沸腾。叶逢(刘徳凯 饰)身为朝廷內侍锦衣卫,却有绿林英侠气概,他专杀贪官污吏,朝廷奸党对其恨入骨髓,欲除之而后快。被追杀途中,叶逢偶遇知已施吉(周超 饰)小和尚,施吉师徒因寺院被官府查封,无奈前往京城以求栖息。顾命大臣魏承天(张国柱 饰)之子魏英杰(李进荣 饰)自侍权高位重,横行京城飞扬跋扈,无人敢惹。目睹此景,施吉认为只有考取状元,接近皇帝,才有可能为民除害。于是,天资聪慧的施吉金榜题名高中状元,并讨得小皇帝欢心。施吉用自己特殊的身份帮皇帝推行新政,俩人终成莫逆。不料,皇太后(刘雪华 饰)听信谗言,将施吉看成了眼中钉......