战国时代，琵琶湖附近的一个小山村里住着源十郎（森雅之饰）和妻子宫木（田中绢代饰），还有妹夫藤兵卫（小泽荣饰）、妹妹阿滨（水户光子）。他们以开小瓷窑、烧制瓷器为生，战乱中，源十郎想趁着战乱发一笔横财，而藤兵卫则想着成为一名武士，出人头地。 二人带着烧制好的上好瓷器离开家乡去市镇变卖，果然赚到一大笔钱，源十郎甚至碰上了一位美若天仙的贵族小姐若狭（京町子饰），雨云之欢，乐不思蜀。一天晚归的源十郎被一僧人告知是否遇见什么不干净的东西……。而藤兵卫也如愿以偿地成为了武士，撞大运碰上美事，好不威风，但他居然在寻欢之时遇见了妻子……，骇人的事实摆在了他们的面前。
彼得（弗雷德里克·劳 Frederick Lau 饰）和名为莉斯贝丝（亨丽埃特·肯夫里乌斯 Henriette Confurius 饰）是一对非常相爱的情侣，然而，莉斯贝丝是出生在富贵家庭的千金大小姐，而彼得则是一穷二白的无名小卒，两人的感情自然而然遭到了莉斯贝丝家族的强烈反对。为了能够在短时间内获得大量的财富，彼得决定和魔鬼迈克尔（莫里兹·布雷多 Moritz Bleibtreu 饰）做一个交易，用自己的真心去换取财富。 虽然彼得有钱了，但他变成了一个冷酷无情的人，因此失去了莉斯贝丝对自己的爱，知道这时，彼得才发现自己被魔鬼骗了。为了重新获得莉斯贝丝的爱，彼得必须再去找迈克尔，这一次，他要换回的，是自己的真心。
